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首开股份: 首开股份对于面向专科投资者非公开拓行公司债券预案的公告
发布日期：2025-01-17 07:47 点击次数：61
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-005 北京齐门开拓股份有限公司 对于面向专科投资者非公开拓行公司债券预案的 公告 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何曲折纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。 北京齐门开拓股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 专科投资者非公开拓行公司债券条件的议案》《对于公司拟面向专科投资者非公 开拓行公司债券决策的议案》《对于提请推动会授权董事会全权办理本次面向专 业投资者非公开拓行公司债券的关联事宜的议案》。本次面向专科投资者非公开 刊行公司债券事项尚需提交公司推动会审议。现将非公开拓行公司债券的具体方 案和关联事宜公告如下： 一、对于公司合乎面向专科投资者非公开拓行公司债券条件的诠释 阐述《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行 与来往措置目标》等法律、法例及轨范性文献的设施，公司董事会郑重对照面向 专科投资者非公开拓行公司债券的经历和条件，对公司的本色筹办情况及关联事 项进行了自查，合计：公司合乎《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证 券法》《公司债券刊行与来往措置目标》《非公开拓行公司债券面孔邻接负面清 单提醒（2024 年转换）》等法律、法例及轨范性文献对于面向专科投资者非公 开拓行公司债券的设施，具备面向专科投资者非公开拓行公司债券的条件和资 格。 二、本次刊行概况 （一）本次债券刊行的票面金额、刊行限度 本次债券的票面总和不卓绝东说念主民币 90.00 亿元（含 90.00 亿元），具体刊行 限度提请推动会授权董事会或董事会授权东说念主士阐述公司资金需求情况和刊行时 市集情况，在上述领域内细则。 （二）债券期限 本次债券的期限不卓绝 8 年（含 8 年），不错为单一期限品种，也不错为多 种期限的夹杂品种。具体存续期限提请推动会授权董事会或董事会授权东说念主士阐述 公司资金需求情况和刊行时市集情况，在上述领域内细则。 （三）债券利率及细则式样 本次公司债券礼聘固定利率体式，继承市集化刊行式样，最终票面利率以簿 记建档成果为准。 （四）还本付息式样 本次债券利息按年支付，本金连同临了一期利息一并偿还。 （五）刊行式样 本次债券在完成必要的刊行手续后，既不错礼聘一次刊行，也不错礼聘分期 刊行的式样，具体刊行期数及各期刊行限度提请推动会授权董事会或董事会授权 东说念主士阐述公司资金需求情况和刊行时市集情况细则。 （六）刊行对象及向公司原有推动配售安排 本次债券拟向具备相应风险识别和承担智商且合乎《公司债券刊行与来往管 理目标》的专科投资者刊行，股票杠杆本次债券不向公司推动优先配售。 （七）召募资金用途 本次债券召募资金将用于偿还行将到期（或回售）的公司债券及法律法例允 许的其他用途等。具体召募资金用途提请推动会授权董事会或董事会授权东说念主士根 据公司资金需求情况细则。 （八）承销式样 本次债券由主承销商以余额包销式样承销。 （九）担保式样 本次公司借主要礼聘信用体式，在刊行前阐述市集情况、来往所监管计策及 与主承销商协商细则公司债券的具体增信机制。 （十）赎回要求或回售要求 本次债券是否接洽赎回要求或回售要求及关联要求具体内容提请推动会授 权董事会或董事会授权东说念主士届时阐述关联设施及市集情况细则。 （十一）债券来往流畅 本次债券刊行完成后，提请推动会授权公司董事会或董事会授权东说念主士阐述中 国证监会及上海证券来往所的关联设施办理本次债券的来往流畅事宜。 （十二）偿债保险措施 本次债券刊行后，在出现瞻望不可依期偿付债券本息或者到期未能依期偿付 债券本息的情况时，原意公司至少礼聘如下措施，并提请推动会授权公司董事会 或董事会授权东说念主士办理与下述措施关联的一切事宜： （1）不向推动分派利润； （2）暂缓要紧对外投资、收购归拢等成人性支拨面孔标实施； （3）调减或停发董事和高等措置东说念主员的工资和奖金； （4）主要包袱东说念主不得调离。 （十三）决议的有用期 本次债券决议的有用期为自推动会审议通过之日起 24 个月。 （十四）对于本次刊行公司债券的授权事项 为保证本次债券责任八成顺利、高效地进行，董事会拟提请公司推动会授权 董事会全权办理本次债券刊行关联事宜，包括但不限于下列各项： 券的具体刊行决策以及转换、调遣本次债券的刊行要求，包括但不限于具体刊行 限度、债券期限、债券利率或其细则式样、刊行时机、是否分期刊行及刊行期数 及各期刊行限度、还本付息的期限和式样、债券刊行后的来往流畅及决定召募资 金具体使用、增信措施等与本次债券刊行相关的一切事宜； 东说念主会议王法》； 奉行、修改、完成与本次债券刊行及刊行后的来往流畅关联的扫数必要的文献、 合同、条约、合约（包括但不限于召募诠释书、承销条约、债券受托措置条约、 各式公告终点他法律文献等）和阐述法律法例终点他轨范性文献进行恰当的信息 线路； 及相关法律、法例及本公司设施设施须由推动会重新表决的事项以外，授权董事 会依据监管部门新的计策设施和认识或新的市集条件决定是否不息开展本次债 券刊行责任并对本次债券的具体刊行决策等关联事项进行相应调遣； 日止。 三、其他遑急事项 本次非公开拓行公司债券关联事项依然公司第十届董事会第三十七次会议 审议通过，尚需提交公司推动会审议，并需上海证券来往所审核通事后方可实施， 且最终以上海证券来往所通过的决策为准。公司将实时线路与本次非公开拓行公 司债券关联的情况。公司本次肯求非公开拓行公司债券事宜能否赢得审批具有不 细则性，敬请重大投资者感性投资，精细投资风险。 特此公告。 北京齐门开拓股份有限公司董事会