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震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回收尾的公告
发布日期：2025-01-09 11:16 点击次数：65
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-001 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 对于震安转债赎回收尾的公告 本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真的、准确、无缺，莫得造作 记录、误导性述说或紧要遗漏。 一、“震安转债”基本情况 （一）可休养公司债券刊行情况 经中国证券监督处分委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于应许震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可休养公司债券的刊行鸿沟为东谈主民币 28，500.00 万元，刊行数 量为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28，500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸管帐师事务所 （特等闲居搭伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号” 《验资论说》。 （二）可休养公司债券上市情况 经深交所应许，公司 28，500 万元可休养公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在深 交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。 （三）可休养公司债券转股价钱历次调整情况 字据《深圳证券来回所创业板股票上市规章》等规章和《召募诠释书》的规 定，本次可休养公司债券的运转转股价钱为 79.87 元/股。甘休本公告日，历次 可休养公司债券转股价钱调整情况如下： 体激动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以本钱公积金向整体激动每 10 股转 增 4 股，臆测转增股本 57，600，000 股。字据《召募诠释书》刊行要求以及中国证监 会对于可休养公司债券刊行的相关规章，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股调整为 容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《震安科 技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。 体激动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以本钱公积金向整体激动每 10 股 转增 1.999477 股，臆测转增股本 40，434，139 股。字据《召募诠释书》刊行要求以及 中国证监会对于可休养公司债券刊行的相关规章，震安转债的转股价钱由 56.89 元/ 股调整为 47.33 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起生 效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《震 安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-036)。 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249，999，975.36 元，公司总股本 由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《震安科技股份有限公司以通俗步调向特 定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募诠释书》刊行要求以及中国证监会 对于可休养公司债券刊行的相关规章，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股调整 为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见公司 有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。 整体激动每 10 股派发现款红利 0.8109 元（含税） ，臆测派发现款红利 20，047，712.76 元（含税） ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。字据《召募诠释书》刊行要求 以及中国证监会对于可休养公司债券刊行的相关规章，震安转债的转股价钱由 日）起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 泄漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时激动大会，应许向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会字据关系规章全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时激动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）泄漏的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。 二、“震安转债”本次赎回情况 （一）有条件赎回要求 字据《召募诠释书》的商定： 在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票纠合三十个来回日中至少有十 五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可 转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，股票杠杆公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可休养公司债券过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的来回 日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。 （二）触发赎回情形 中有 15 个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回要求。 （三）赎回履行安排 网（www.cninfo.com.cn）泄漏了 17 次“震安转债”赎回履行的教唆性公告， 晓谕“震安转债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。 日为“震安转债”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起罢手转股。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司登记在册（以下简称“中登深圳分公司”）的“震安转债”。本次提前赎回完成 后，“震安转债”将在深圳证券来回所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东谈主资金账户日，“震安转债”赎回款 通过可转债托管券商径直划入捏有东谈主的资金账户。 三、赎回收尾 字据中登深圳分公司提供的数据，甘休 2024 年 12 月 25 日收市后， “震安 转债”尚有 17，665 张未转股，即本次赎回可休养公司债券数目为 17，665 张。 赎回价钱为 101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利 息含税），扣税后的赎回价钱以中登深圳分公司核准的价钱为准。本次臆测支 付赎回款 1，791，760.95 元。 四、赎回影响 公司本次赎回 “震安转债”的面值总和为 1，766，500.00 元， 占刊行总和的 0.6198%， 不会对公司的财务情状、盘算推算效力及现款流量产生紧要影响，不会影响本次可休养 公司债券召募资金的正常使用。本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，“震安转债” 将在深圳证券来回所摘牌。甘休 2024 年 12 月 25 日收市，公司总股本因“震安转 债”转股累计增多 29，688，176 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。 五、摘牌安排 自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“震安转债” （债券代码：123103）将在深圳 证券来回所摘牌内容详见公司2025 年1 月4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 泄漏的《震安科技股份有限公司对于震安转债摘牌的公告》(公告编号：2025-002)。 六、最新股本结构 “震安转债”累计转股 29，688，176 股，公司总股本 甘休 2024 年 12 月 25 日， 因“震安转债”转股累计增多 29，688，176 股，公司最新的股本情况如下： 本次变动前 本次变动后 本次变动增减（股） 股份性质 （2021 年 9 月 17 日） （2024 年 12 月 25 日） 数目（股） 比例（%） 可转债转股 其他 数目（股） 比例（%） 一、限售条 件通顺股 二、无尽售 条件通顺 117，711，907 58.39 29，688，176 92，297，411 239，697，494 86.76 股 三、总股本 201，600，000 100 29，688，176 45，002，852 276，291，028 100 注：本次变动前股本为甘休脱手转股前一来回日（2021 年 9 月 17 日）的股本情况。 七、揣测面孔： 揣测部门：公司证券部 揣测地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司 筹谋电话：0871-63356306 筹谋传真：0871-63356319 电子邮箱：liuf@zhenanpro.com 八、备查文献 （一）中登深圳分公司出具的刊行东谈主股本结构表； （二）中登深圳分公司出具的债券赎回收尾报表。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会